こんにちは。
ワークスアイディの奥西です。
突然ですが、皆様の現場ではBIツールをうまく活用できていますでしょうか。
2016年頃から2020年にかけてBI・RPAが注目される「自動化・可視化ブーム」が起き、
MicrosoftのPower BIとPower Automateの導入が一気に進みました。
さらに2020年以降はDX推進の流れが加速し、
業務の効率化やデータ活用のニーズがこれまで以上に非常に高まっています。
こうした背景から、「Power BI」や「tableau」など、様々なRPAツールやBIツールを導入し、
BIダッシュボードの「設計・開発」に取り組む企業も増えてきました。
実際に、ワークスアイディにもBIツールを活用したデータ可視化支援や、RPA導入支援のご相談を多くいただいています。
しかし、BIツールを導入したものの、思うように活用できていないという声も少なくありません。
その原因の一つが、
そこで今回は、BIダッシュボードの「設計」フェーズで特に重要となる3つのポイントについて、一緒に考えていきましょう。
BIとは？
「Business Intelligence（ビジネス・インテリジェンス）」の略で、
企業の中にある様々なデータを収集・分析・可視化することで、経営や業務の意思決定に役立てるための手法やツールの総称です。
最近では「データドリブン経営」という言葉とともに、多くの企業がBIダッシュボードを活用し、データに基づいた判断やアクションを目指すようになっています。
なぜBIダッシュボードは「設計」が最重要なのか？
しかし現実には、BIツールを導入したものの、うまく活用できていないという声もよく耳にします。
「作ったけれど使われないダッシュボード」
「数字を見ているのに行動につながらない」
「データの加工が不十分で、正しい数値が反映されていない」
「グラフやチャートが見にくい」
「変更方法が分からず、変更すると品質が落ちてしまう」
このようなお悩みはありませんでしょうか？
これらの「課題」に共通しているのは、「設計」段階での配慮が不足しているという点です。
「誰が・何の目的で・どう使うのか」を明確にしないまま進めてしまうと、
使われない・伝わらない・変えられない――
そんな残念なダッシュボードになってしまいます。
実際のビジネス現場で私が体験してきた事例を交えながら、
BIダッシュボード設計で重要なポイントをお伝えします。
1.「誰の」「どんな課題」に応えるのか？
BIプロジェクトにおいて最も重要なのは「利用者の定義」です。
つまり、「誰」の「どんな課題に」に「なぜ」応えるのか。
これを最初に明確にすることが設計全体の質を大きく左右します。
【事例】大手小売業でのBI導入
店舗ごとの売場責任者向けにBIツールを導入しました。
しかし、当初作成されたダッシュボードには「全社売上」「客数」「在庫回転率」など、
主に経営層が見るべき指標ばかりが並んでいました。
導入後すぐ、現場の方から
「これじゃ毎日の棚割や在庫の判断に使えない！」
という声が上がったため、改めて売場責任者（利用者）が日々直面している課題と必要な情報を整理しました。
現場の課題：週1回の売場のレイアウト変更で成果を上げたい。在庫過剰も防ぎたい。
知りたい指標：「今週、売上が落ちた商品は？」「来週、重点的に並べる商品は？」
こうしたニーズに合わせて、SKU（商品単位）ごとの
売上トレンドと在庫リスクを可視化するダッシュボードに作り直したところ、ようやく現場での活用が進み始めました。
利用者の課題や行動を理解しないまま作られたBIダッシュボードは、「絵に描いた餅」です。
参考：利用者別BIダッシュボード活用目的一覧
2．目的を決める「戦略」と「運用」は異なる
BIダッシュボードを設計する際には、
大きく分けると、BIには以下の2つの用途があります。
・アドホック分析（Ad-hoc Analysis）＝ 戦略的な意思決定を支援する分析
【目的】
突発的・戦略的な課題に対する仮説検証や意思決定支援
【対象】
経営層・経営企画・マーケティング・データアナリスト
【特徴】
・柔軟性を重視
・フィルタやドリルダウン、スライサーなどの自由度の高い操作性が求められる
・「問いが変わる」ことを前提に設計する
【例】
・市場変化を受けた販売戦略の見直し
・特定商品の売上急減の要因分析
・新規顧客層の行動特性の深堀り
・定常レポート（Operational Report）＝ 運用状況を継続的にモニタリング
【目的】
KPIなどの業務指標を日常的に確認し、安定運用を支える
【対象】
現場担当者・中間管理職・経営層（ハイレベルな指標）
【特徴】
・安定性を重視
・毎回同じ形式・定義でデータを表示し、一目で状態がわかることが大切
・「毎回同じ問いに答える」設計が求められる
【例】
・月次営業KPI（売上、粗利、案件数）
・生産ラインの稼働率、欠品率
・サポートセンターの対応件数やSLA状況
このように、「戦略的な意思決定を支援する分析」と「運用上の状況を監視するレポート」は、目的も、使う人も、設計の考え方もまったく異なります。
BIダッシュボードの設計では、まずこの違いをしっかり意識し、
3．シナリオ設計フレームの6ステップ
BIダッシュボードは「設計」で決まります。
特に「使われる」ダッシュボードを作るには、
以下の6つのステップを基に設計を進めていきましょう。
①課題整理：「知りたい」ではなく「困っている」から始める
まずは、ダッシュボード利用者が直面している
【例】
・営業：案件の優先順位付けが属人的
・購買：特定部品の調達遅延リスクを予測できない
【ポイント】
単なる情報ニーズではなく、業務上の「ペイン」を抽出することが大切です。
②仮説設定：なぜそうなるのか？を一緒に考える
次に、課題の背景にある
【例】
・売上減少の原因 → 競合キャンペーン強化 or 自社の顧客対応遅延
・欠品増加の原因 → 調達リードタイムの変動 or 発注量の見誤り
【ポイント】
仮説があるから設計に筋が通る。
仮説なき分析は迷路に陥りがちです。
③要望理解：誰が・いつ・どこで・何を見たいかを具体化
ユーザーが
【例】
・営業：案件ごとのステータス、受注確度、期日（案件単位）
・管理者：月別受注総額、パイプラインの偏り（集計レベル）
【ポイント】
利用シーン（PC or スマホ、業務のどの場面か）も確認し、レイアウトの前提を固めます。
④問いの設定：「この問いに答えるために開く」状態をつくる
利用者がダッシュボードを開く理由＝
【例】
・今週注力すべき案件は？
・欠品リスクが最も高い商品は？
【ポイント】
問いが曖昧だと“眺めるだけ”で終わります。
問いが行動を生み出します。
⑤打ち手の策定：答えを見たあと、何をするのか？
問いに対して出てきた答えに対し、
【例】
・優先案件にリソース集中
・調達遅延リスク部品の追加発注
・顧客離反傾向のあるセグメントへのキャンペーン通知
【ポイント】
BIは行動につながってこそ意味があります。
ここを設計段階で考えることが成功のカギです。
⑥ラフスケッチ：思考の流れに沿った画面設計へ
最後に、上記①～⑤を反映したダッシュボード画面の
【例】
・KPIは上部にシンプルに
・トレンドは折れ線グラフ
・異常値は色などでアラート
【ポイント】
「読み手の思考の順序」に沿って構成するのが鉄則です。
一般的には「全体 → 傾向 → 詳細 → アクション」の流れが有効です。
この6ステップは最初から完璧を目指すものではありません。
プロトタイプをつくり、ユーザー部門と改善を重ねていくことで、BIは磨かれていきます。
まとめ
BI設計とは「変化の起点」でもあります。
単なる可視化ツールとしてではなく、
ユーザーの「行動変容」を引き出すための
私たちが多くの企業支援で感じるのは、
テクノロジーの導入以上に
この3つの問いを設計時に持ち続けることが、
「使われるダッシュボード」を実現し、データドリブン経営を前に進めるカギになります。
皆さまの会社でも「BIダッシュボード」について
議論してみてください。
ワークスアイディで「相談会」も開催していますので、
使われないダッシュボードがありお困りの方、ぜひご相談ください！
それでは本日もGOOD JOB！！
ワークスアイディは、「『働く』をデザインする」をコンセプトに、企業の課題解決をサポートします。
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